Om du vill lära dig att handla med de stora pojkarna måste du förstå hur de stora pojkarna handlar, och det finns ingen större än The Oracle of Omaha. Med en nettovärde på över 100 miljarder dollar har Berkshire Hathaway VD och ordförande Warren Buffett en investeringsportfölj som få i historien kunde matcha. Affärsmannen och filantropen, som är mångfaldig rich-lister, är känd för att vara en av världens mest kunniga finansguruer. I själva verket har Warren Buffetts investeringsstrategi länge varit känt som sagans sak, en medfödd förmåga att välja vinnare baserat på annat än magkänsla. Men i verkligheten är hans inställning till aktier och index mycket mer beräknad och noggrann. Bäst av allt, det kan replikeras.
Du kanske också gillar:
Hur man köper aktier: en guide till investeringar för nybörjare
Vad är en lågkonjunktur och vad betyder det för Aussies?
Vad är Superhero? Handelsappen backas upp av AfterPay och Zip Founders
Vem är Warren Buffett?
Warren Buffett föddes i Omaha 1930 och visade lovande för akademiker i ung ålder. När han utvecklade ett intresse för näringslivet började han sin utbildning vid Wharton School vid University of Pennsylvania innan han flyttade tillbaka till University of Nebraska, där han tog en kandidatexamen i företagsekonomi. Buffett gick senare till Columbia Business School där han tog sin examen i ekonomi.
Efter att ha börjat sin karriär som investeringsförsäljare i början av 1950 -talet fortsatte han med att bilda Buffett Associates 1956. Mindre än 10 år senare var han ansvarig för Berkshire Hathaway. Under de årtionden som gick fick Buffett en otrolig förmögenhet tack vare en blandning av kunniga investeringar, till exempel ABC och lukrativa konsultavtal. 2008 utsågs han till den rikaste mannen i världen, men hans filantropiska ansträngningar fick honom att glida ner i leden de senaste åren och ge bort en stor majoritet av hans förmögenhet.
Benjamin Graham School of Value Investing
När det gäller att låsa upp hur Warren Buffett tjänade sina pengar är ritningen enklare än du tror. "Warren Buffett följer Benjamin Graham-skolan för värdeinvesteringar, som letar efter aktier eller tillgångar vars priser är omotiverat låga baserat på deras inneboende värde", säger Robert Francis, VD för den globala investeringsplattformen med flera tillgångar eToro Man of Many. ”I stället för att fokusera på utbud och efterfrågan på börserna tittar Buffett på företagen som helhet. Några av de faktorer Buffett anser är företagets resultat, företagets skuld och vinstmarginaler. ”
Benjamin Graham-strategin, skapad av den brittiskt födda amerikanska ekonomen, professorn och investeraren med samma namn, gör att Buffett bättre kan förutsäga tillströmningen av rikedom, affärer och tillväxt som ett företag kommer att ta emot, och har varit en viktig del av Oracle's fortsatt framgång. Men det är inte att säga att han inte har förändrat saker över tiden. Francis avslöjar att Buffetts investeringsstil har förändrats efter att han träffade investerare som blev vice ordförande i Berkshire Hathaway, Charlie Munger. ”Charlie övertygade honom om att det är bättre att köpa en bra aktie till ett rimligt pris/värde än att köpa en aktie bara för att den var billig, som Apple. Dess PE -förhållande var långt under det genomsnittliga PE -förhållandet för Dow Jones och NASDAQ -index när han började ackumulera. ”
Hur det fungerar
Som investerare är Buffett inte bekymrad över utbudet och efterfrågan på börsen. Istället ser han på varje företag som helhet, så han väljer aktier enbart baserat på deras övergripande potential som företag. Det är en långsiktig strategi, men även om han inte är ute efter kapitalvinst, gör hans ägande i kvalitetsföretag möjligheten att generera intäkter mycket lättare. I stället för att rikta in sig på företag som kan komma att bli marknadsmässiga igenkänna i framtiden, letar han efter hur väl företaget kan tjäna pengar som företag.
"Även om inte alla investerare kommer att ställa sig bakom Benjamin Grahams investeringsstrategi, kan det vara fördelaktigt för dem som väljer det. Värdeinvesteringar kan ge betydande vinster när marknaden oundvikligen omvärderar aktien och höjer priset till verkligt värde. Det ger också skydd på baksidan om saker och ting inte fungerar som planerat och verksamheten vacklar ”, förklarar Francis.
Benjamin Graham tror också på tanken på att förvänta sig volatilitet och tjäna på det. "Han illustrerade detta med analogin av"Mr Market,”Varje investerares imaginära affärspartner”, säger Francis. "Herr. Market erbjuder investerare en daglig prisuppgif.webpt där han antingen skulle köpa en investerare eller sälja sin andel av verksamheten. Ibland kommer han att vara upphetsad över utsikterna för verksamheten och citera ett högt pris. Andra gånger är han nere om företagets utsikter och citerar ett lågt pris. ”
Eftersom aktiemarknaden har samma känslor säger Francis att läxan här är att investerare inte ska låta Mr Markets åsikter diktera sina egna känslor, eller ännu värre, leda dem i sina investeringsbeslut. I stället bör investerare göra sina egna uppskattningar av företagets värde baserat på en sund och rationell granskning av fakta. Det förnekar inte det faktum att marknaderna hela tiden utvecklas och är flytande till sin natur, vilket ställer frågan. varför har Buffetts investeringsstrategi stått tidstestet?
"Helt enkelt, för att hans råd är tidlösa", säger Francis. ”Känd som far till säkerhetsanalys och värdeinvesteringar, Benjamin Grahams två böcker "Säkerhetsanalys" och ”Den intelligenta investeraren” båda släpptes före 1950 och betraktas som två av de mest kända investeringsböckerna. Grahams tidlösa principer ger en karta som alla värdeinvesterare kan följa för att lyckas på börsen. ”
Hur man investerar som Warren Buffett
Med det i åtanke, eToro MD och investeringsspecialist skisserade hur man investerar som Warren Buffett, med hjälp av sin favorit Benjamin Graham -strategi. Här är hans tips för att följa investeringsplanen.
1. Ignorera dagliga rörelser
Warren Buffett och Benjamin Graham uppmärksammar inte de dagliga upp- och nedgångarna på börsen. Istället väljer de att förstå pris kontra värde, väljer att investera i företag baserat på företagens underliggande värde och tittar på indikatorer som intäkter, potentiell tillväxt, tillgångar och strategisk inriktning.
2. Hitta bra företag
Warren Buffet är känt för att hitta rätt företag till rätt pris och har varit otroligt framgångsrik för att undvika vad som kallas "värdefällor". Värdefällor uppstår när investerare tror att de får en aktie till ett rabatterat pris, men i verkligheten har verksamheten en grundläggande brist som avsevärt minskar dess egenvärde. Genom att fokusera på kvalitet istället för hype, kan Buffett undvika lockandet av billiga aktier som förtjänar att bli starkt rabatterade.
3. Investera i passioner
Warren Buffett sa berömt att "aldrig investera i ett företag du inte kan förstå". Detta betyder inte att investerare behöver vara en expert i ett företag, men åtminstone kunna förstå vad de gör, hur de har presterat och vara välinformerade om branschen det befinner sig i.
Investerare bör alltid hålla sig uppdaterade och läsa nyheterna om sina favoritföretag innan de gör en investering för att förstå ins och outs av verksamheten och om de har tillväxtpotential innan de hoppar in.
4. Anta en långsiktig investeringsstrategi
Warren Buffett antar en långsiktig investeringsstrategi, så när han köper aktier säljer han dem sällan. Om investerare vill investera som Buffett är det klokt att överväga ett långsiktigt tänkande och inte oroa sig för mycket för vad ett företag eller aktie gör på kort sikt.
Använda andra strategier
Även om Buffets investeringsstrategi har visat sig vara framgångsrik under en lång period, är det inte den enda långsiktiga lösningen. Enligt Francis finns det två andra strategier som enkelt kan replikeras.
- Medelvärde för dollarkostnader - Medelvärdet för dollarn uppnås genom att köpa lika stora investeringar i dollar med jämna mellanrum. Det drar nytta av prisnedgångar och innebär att en investerare inte behöver oroa sig för att köpa hela sin position på toppen av marknaden. Medelvärdet för dollar är idealiskt för passiva investerare och lindrar dem från ansvaret att välja när och till vilket pris de vill köpa sina positioner.
- Bygga en diversifierad portfölj - En diversifierad portfölj med en kombination av aktier och tillgångar är också ett bra sätt att hitta en balans mellan risk och avkastning, eftersom olika tillgångsklasser beter sig olika beroende på ekonomiska förhållanden. Detta gör det möjligt för investerare att sprida sina pengar över ett antal tillgångar och hjälpa dem att generera en mer stabil investeringsavkastning.
Varning: Råden som ges på denna webbplats är endast allmänna råd. Den har förberetts utan att ta hänsyn till dina mål, ekonomiska situation eller behov. Innan du följer dessa råd bör du överväga att rådet är lämpligt med beaktande av dina egna mål, ekonomiska situation och behov. Om några produkter finns detaljerade på den här webbplatsen, bör du skaffa ett meddelande om produktinformation om produkterna och överväga dess innehåll innan du fattar några beslut. Tidigare prestationer är inte angivna för framtida resultat, om det citeras. Användaren måste acceptera det enda ansvaret som är förknippat med användningen av materialet på denna webbplats, oavsett för vilket syfte användningen eller resultaten används. Informationen på denna webbplats ersätter inte ekonomisk rådgivning.
Allmänna vanliga frågor
Vilken investeringsstrategi använder Warren Buffett?
Warren Buffett följer berömt Benjamin Graham -skolan för värdeinvesteringar, som letar efter värdepapper vars priser är omotiverat låga baserat på deras inneboende värde.
Vad är Warren Buffetts nettovärde?
Enligt de senaste siffrorna från CNBC har Berkshire Hathaway VD och ordförande Warren Buffett ett nettovärde på 100 miljarder dollar från 2021-2022.
Du kanske också gillar:
Hur man köper aktier: en guide till investeringar för nybörjare
Vad är en lågkonjunktur och vad betyder det för Aussies?
Vad är Superhero? Handelsappen backas upp av AfterPay och Zip Founders
